Autoría
Economista de Materias Primas y Energía
Mariana Costa es economista con maestría en mercados de commodities, dedicada a investigar la formación de precios en el sector energético y de materias primas desde hace nueve años. Ha trabajado en el análisis de costos de producción minera y en la evaluación de impacto geopolítico sobre el petróleo y el gas. Su enfoque en Cotaziones es proporcionar un análisis transparente de cómo los eventos globales influyen directamente en el coste de los insumos industriales y el combustible.
Contrasta las cotizaciones spot con los precios futuros para identificar anomalías en el mercado y predecir tendencias a corto plazo.
Exige que cualquier referencia al precio de una materia prima incluya el contexto del mercado actual (oferta y demanda) para evitar lecturas erróneas.
Un análisis de caso revela cómo el uso de lógicas residenciales en facturas industriales destruyó la proyección de retorno y cómo corregir el contrato de demanda.
Desglosamos cómo la logística de larga distancia y los ajustes fiscales disparan el costo del diésel en la frontera norte, afectando directamente al bolsillo de los transportadores.
Descubre por qué regatear en el supermercado no sirve para bajar el precio del gas y qué factores globales determinan el coste real del cilindro P13.
Un análisis de factura real de 2026 demuestra cómo redistribuir el uso de electrodomésticos reduce el coste fijo energético sin renunciar al consumo.
Abandona la intuición visual y domina la fórmula de paridad ajustada al rendimiento térmico de tu motor para optimizar el costo por kilómetro recorrido en 2026.
Análisis de cuatro activos reales cuyo comportamiento en Reales ha superado consistentemente la inflación oficial brasileña durante periodos de devaluación monetaria.
Aprende a filtrar el ruido mediático de los pronósticos climáticos y descifra cómo la estructura de oferta de Brasil en 2026 neutraliza el efecto de las heladas en la cotización del arábica.
Una estrategia operativa para que las industrias eléctricas aseguren tonelaje de cobre a precio cerrado mediante la compra de Warrants en la LME, mitigando la volatilidad de los mercados futuros.
Una disección técnica del mercado de futuros para que los transportadores entiendan la desconexión entre el precio spot del Brent y el coste del diésel en bomba.
Ante la duda de vender o retener grano, desglosamos el cálculo real que compara el costo financiero de un silo bolsa con la estructura de precios a futuro de Chicago para la campaña 2025/26.
